Humor negro, surpreendentes reviravoltas e um agente do FBI com personalidade marcam este invulgar drama policial.

Chris Noth (O Sexo e a Cidade) é o duro e espirituoso Mike Tozzi, um agente do FBI que anda atrás de uma rede ilegal de usurários da 'Grande Maçã'. Enviado sob disfarce para se infiltrar no círculo privado dos mafiosos 'Buddha' Stanzione (Elliott Gould) e Tommy 'Bells' Bellavita (Robert Patrick), Tozzi parece ser o agente ideal para a missão: bem falante, sempre bem disposto e com conhecimento das ruas. Mas o envolvimento amoroso com a irmã (Dagmara Dominczyk) do seu informador atraem rapidamente Tozzi e o seu parceiro Cuthbert Gibbons (Colm Meaney) para um mortífero - e por vezes terrivelmente divertido - jogo do gato e do rato entre os infelizes agentes do FBI e os alvos que era suposto apanhar.