Frank Black, um "profiler" reformado, muda-se para escapar à violência e horror com que lidava no FBI.

Mas apesar do sofrimento causado pela sua bizarra e incomodativa habilidade de "ver" dentro das mentes tortuosas dos assassinos, Black sabe que o seu "dom" pode ser usado para proteger e salvar outros.

Acompanhe Frank Black e o misterioso grupo Millennium na luta contra as crescentes forças do mal e da escuridão.

Episódios

1. The Beginning and the End (2)
2. Beware of the Dog
3. Sense and Antisense
4. Monster
5. A Single Blade of Grass
6. The Curse of Frank Black
7. 19:19
8. The Hand of Saint Sebastian
9. Jose Chung's Doomsday Defense
10. Midnight of the Century
11. Goodbye, Charlie
12. Luminary
13. The Mikado
14. The Pest House
15. Owls (1)
16. Roosters (2)
17. Siren
18. In Arcadia Ego
19. Anamnesis
20. A Room with No View
21. Somehow, Satan Got Behind Me
22. The Fourth Horseman (1)
23. The Time is Now (2)