A pequena cidade rural onde o Dr. Noah Hamilton cresceu esconde um segredo obscuro do seu passado: há dez anos, ele engravidou a sua namorada do liceu, Callie Masters. Apesar de a criança nunca ter nascido, os dois juraram manter o caso em segredo e seguir cada um o seu caminho. Hoje, Noah é um homem de sucesso, casado com Nina, uma bela e talentosa autora e acabado de herdar a clínica do avô. Mas Noah e Nina não são capazes de ter um filho naturalmente. Numa última tentativa antes da solução da adopção, Nina experimenta a fertilização 'in-vitro', mudando-se para a casa onde Noah passou a infância, enquanto espera o bebé. Para compensar o facto de estar pouco à vontade com a vida de uma pequena cidade, Nina torna-se amiga de uma mulher que ali vive e esconde um surpreendente segredo.

O seu nome é Callie Masters!