Los Angeles. A Cidade dos Anjos. A Cidade da Superficialidade. A Terra da Fantasia. A Cidade que ganhou milhões vendendo glamour, ilusões e sonhos - o local ideal para a nova clínica de circurgia plástica de McNamara/Troy.

É também o local para "Luzes! Câmara! Bisturis!" quando Sean e Christian passam de consultores num programa de televisão sobre circurgias plásticas a actores em frente das câmaras (e rivais no estrelato). É o local para a indecisa Kimber voltar para o mundo da pornografia, para o toxicodependente Matt tentar ficar limpo, para Julia e Christian reacenderem a paixão, para todas as complicações pessoais e profissionais que constituem a McNamara/Troy. E é o local para procedimentos cirúrcicos precisos - alguns absurdos, outros devastadoramente sérios. Bem-vindos a Los Angeles!

Episódios:

1. Carly Summers
2. Joyce & Sharon Monroe
3. Everett Poe
4. Dawn Budge
5. Chaz Darling
6. Damien Sands
7. Dr. Joshua Lee
8. Duke Collins
9. Rachel Ben Natan
10. Magda and Jeff
11. Kyle Ainge
12. Lulu Grandiron
13. August Walden
14. Candy Richards