Casaquistão, séc. XVIII. Uma vasta e impiedosa região de terrível e austera beleza, onde as orgulhosas tribos cazaques, sempre prontas para a batalha, lutaram durante séculos, contra invasores, contra os temíveis inimigos Jungar e contra si próprios.

Oraz, um guerreiro místico de grandes poderes, profetiza o nascimento de uma nova estrela, um herói. Esse rapaz, Mansur, está destinado a unir os cazaques e a liderá-los em gloriosas vitórias frente aos seus inimigos. Receoso da profecia de Oraz, Galdan, o líder Jungar, ordena ao seu general Sharish que encontre a criança e a mate. No entanto, Oraz salva Mansur e entrega-o ao seu pai, o Sultão Wali.

Os anos passam. Mansur, descendente do lendário rei guerrreiro Ghenghis Khan, e Erali, o orfão abandonado de um desconhecido pastor, são treinados por Oraz nas artes marciais. Igualmente corajosos e mestres nas artes guerreiras, os dois jovens crescem como se fossem irmãos. Mas sabem que um está destinado a levar os cazaques à vitória e o outro a sacrificar-se para permitir que o destino do amigo seja cumprido...