Selecção oficial "Um Certain Regard", do festival de Cinema de Cannes 2005, este é o mais recente filme do realizador de "The Isle" e "3-Iron". Kim Ki-Duk continua a sua peregrinação por histórias de amor diferentes, curiosas e atrevidas.

Num barco de pesca, em alto mar, um homem de 60 anos tem vindo a educar uma jovem desde a sua infância. Está combinado que eles vão casar, quando ela fizer 17 anos. Agora, ela tem 16. Vivem em tranquilidade, alugando o barco a pescadores e praticando interessantes rituais.

Um dia, um jovem estudante, sensivelmente da mesma idade da rapariga, chega ao barco e vai mudar a vida pacata que até ali o casal levava. Um bizarro triângulo amoroso, com deslumbrantes imagens.