John Travolta é o Cowboy da Noite, quebrando corações e domando touros mecânicos, num dos seus mais electrizantes papéis no cinema.

De dia, Bud Davis (Travolta) trabalha numa refinaria de petróleo do Texas. À noite, troca o capacete por um Stetson e entra no Gilley's, o clube nocturno mais popular de Houston. Aí, conhece uma bonita dançarina chamada Sissy (Debra Winger) que pensa que Bud é um 'verdadeiro cowboy'. Mas Bud tem de o provar quando um perigoso ex-condenado (Scott Glenn) planeia assaltar o Gilley's e roubar o coração de Sissy. Travolta e Winger fazem uma inesquecível dupla da tela neste olhar envolvente e à moda do Texas sobre o estilo de vida country e western. Inclui uma banda sonora cheia de êxitos e a presença musical de Mickey Gilley, Johnny Lee, Bonnie Raitt e a The Charlie Daniels Band.