Fisher chega ao Cairo depois de ter conuzido um inquérito sobre um homicídio na Europa. Ele mal se lembra do que aconteceu e procura a ajuda de uma terapia. Sob hipnose, viaja através da memória e da sua dor... pela europa. A Europa mudou. A podridão e a decadência dominam. Fisher visita Osborne, o seu antigo professor da escola de polícia que, reformado, vive num universo à parte. Fisher considera o livro de Osborne, "O Elemento do Crime" uma referência essencial para a sua própria filosofia, embora Osborne ache o livro uma ficção perigosa. Fisher é arrastado para um caso de homicídios invulgares e as pesquisas levam-no, cada vez mais, na direcção de um suspeito chamado Harry Grey. É por um caminho semeado de armadilhas que ele chegará à verdade.