No quartel-general dos serviços secretos britânicos, a descoberta de um funcionário que estava a fazer jogo duplo com os soviéticos, criou um novo espírito na organização, muito próximo por vezes da paranóia. Para Bob Jones, um jovem e brilhante linguista, especializado em russo, os inquéritos a que é permanentemente sujeito e a instigação para denunciar qualquer actividade suspeita, não fazem muito sentido, já que ele passa a maior parte do tempo embrenhado nos seus livros, não dando muita importância às implicações do seu trabalho. Mas o ambiente de radicalismo que se vive na organização leva-o a dizer ao pai que, agora, quer mesmo sair. Mas será que o deixam ?...