Quando uma operação fracassa, o agente dos serviços secretos britânicos John Shay (George Peppard) suspeita do seu colega Booth, cuja mulher Sarah (Joan Collins) foi sua noiva há um tempo atrás. Os superiores de Shay tentam evitar que investigue

Booth em conjunto com a sua atraente noiva Polly (Judy Geeson), funcionária da agência secreta. Mas os dados obtidos de um desertor agente russo e a informação que o cientista Philip Crawford lhe dá, e a quem Booth havia tentado já roubar documentos secretos, convertem Shay num detective com mérito próprio.

Procurando provas conclusivas que justifiquem a morte de Booth, dá-se conta de que está a ser usado como pião pelos comunistas numa complicada intriga internacional.