Yingzheng, o primeiro Imperador da China, uniu o país inteiro e estabeleceu a Dinastia Qin. Mas a forma dura e implacável como governou gerou um enorme descontentamento nas massas, bem como um enorme ódio por parte dos povos vizinhos. Rapidamente, este estado de coisas fez com que a generalidade do povo não tivesse possibilidade de sobreviver com condições mínimas, levando a levantamentos populares um pouco por todo o lado. Liu Bang, um vagabundo do condado de Pei, foi condenado a trabalhos forçados, na construção do túmulo de Yingzheng. A dureza do trabalho levou-o a associar-se a uma série de outros companheiros, planeando revoltar-se contra o reinado de Yingzheng. Morto o mais alto magistrado da região, Bang é colocado no seu lugar, com o nome de Pai Gong. Valorosos e ambiciosos, com um perfeito domínio das artes marciais, estes homens vão liderar as suas tropas para lá do rio Yangze, para derrotar a Dinastia Qin.