Richard Harris é a estrela deste épico cuidadosamente documentado que representa com realismo a vida dos Sioux americanos no início do século XIX.

Quando um Lord inglês é capturado por uma tribo Sioux, é entregue à idosa mãe (Dame Judith Anderson) do chefe, como criado. Aos poucos, ele abraça a forma de vida da tribo e apaixona-se pela irmã do chefe. Mas antes de poder ser aceite com as devidas honras como membro com os mesmos direitos, tem de passar pelo Sun Vow - um ritual selvagem muito para além de tudo o que se possa sonhar no mundo civilizado.

Para recriar autênticos fatos índios para conferir veracidade ao filme, o director artístico encontrou-se com verdadeiros nativos americanos, descobrindo então que a noção que eles tinham das indumentárias índias se baseava no guarda-roupa desenhado pelos estúdios de Hollywood.