Alfred vive numa pequena aldeia com a sua mãe. Tem uma namorada, Suzanne, mas há um problema: apesar de ser incapaz de fazer amor com ela ou até de a beijar, Alfred anseia por um filho. É o que ele mais quer no mundo...

Como a paternidade natural está fora de questão, Alfred decide optar pela adopção. Mas a chegada do seu filho adoptivo, Jules trás alguns novos problemas: longe de ser o bebé que esperava, Alfred recebe alguém já bem crescido. Jules é um homem velho.

Amargamente desapontado e atormentado pela vergonha, Alfred não diz nada - à sua mãe, ao mundo em geral e ao seu "bebé"... e os vizinhos continuam a ignorar a situação, bem como a relação que existe entre Alfred e este velho.