Natal de 1183, Inglaterra é uma jovem nação com um monarca de idade, obcecado por encontrar um sucessor para a coroa.

De vários lugares do reino, Henry II, rei de Inglaterra convoca a sua distante esposa, a notável Eleanor de Aquitânia e os seus três filhos sobreviventes, Richard, Geoffrey e John.

Será mais uma reunião familiar do que uma convocatória de Estado, o que preocupa profundamente a amante de Henry, a princesa francesa Alais. Quando Henry nomear um sucessor, Alais terá de casar com o mesmo, a fim de manter intactas as posses de Inglaterra e França. Henry nomeia John, o seu filho mais novo.