Perseguidos por lobos, um casal de ursos brancos corre sem parar ao longo de um glaciar. Depois de conseguir escapar à justa aos seus perseguidores, a ursa perde o bebé que estava preste a dar à luz.

A mãe fica inconsolável, enquanto que o urso entra numa casa e rapta um pequeno bebé. Levando-o para junto da companheira, esta ao princípio ignora-o, mas depois não consegue evitar aconchegá-lo, para o aquecer. O pequeno encontrara uma nova mãe... Ao longo dos anos, ele será criado em todos os aspectos como um pequeno urso, até que o seu pai natural o consegue reencontrar. De regresso para junto dos humanos, a criança é infeliz. Incapaz de se adaptar à sua nova vida, começa a desejar o impossível: transformar-se mesmo num urso!