Após a morte da mãe, o pequeno José Maldonado e o seu cão chegam à pequena cidade de San Ramos, à procura do pai desaparecido.

Misteriosamente atacado e perseguido pelo xerife, José busca abrigo na igreja local. Na manhã seguinte, a cidade está em alarde, devido às marcas de sangue na imagem de Cristo. As notícias do milagre se espalham e a cidade se enche de curiosos, fanáticos e repórteres. O desanimado padre Russell (Peter Fonda) é céptico, mas San Ramos está no caminho certo e finalmente a sua igreja tem seguidores.

Entre eles estão Cruz (Rubén Blades), um misterioso e solitário dono do bar; Maise (Mare Winningham) dona do restaurante local, que há tempos busca um companheiro; a decadente rainha da beleza Stella (Cristina Cabot) e o seu problemático marido Lyle.

A despeito das boas mudanças na vida da cidade, o xerife fará de tudo para esclarecer a origem do milgre, nesta inspiradora história de fé, esperança e mistério.