Numa adaptação do romance de Graham Greene, Alec Guinness protagoniza este clássico de espionagem como Jim Wormold, um inglês exilado que vende aspiradores em Havana.

A sua vida muda para sempre ao ser recrutado por Hawthorne (Noel Coward) e pressionado a prestar serviço como agente do M.I.5, o que aceita, embora com relutância, na perspectiva de ganhar algum dinheiro extra para a sua filha de 17 anos. Mas Wormold não chega a tornar-se de facto espião. Em vez disso, inventa factos nos seus relatórios e recruta agentes fictícios. Porém, estes relatórios são levados a sério por Londres e dois agentes adicionais - um operador de rádio e uma secretária (Maureen O'Hara), são enviados como assistentes de Wormold.

Este depressa se apercebe de que a sua imaginação vai acabar por ganhar vida propria...