Palestina 1947, apenas uns meses antes de Israel se tornar um Estado. Proffy, um rapaz de 12 anos, deseja apenas que os ingleses desocupem a sua terra. Ele e os seus amigos traçam constantes planos para aterrorizar os militares até que numa noite, após a hora do recolher obrigatório, é apanhado pelo oficial inglês sargento Dunlop. Este em vez de o prender, acompanha-o a casa e nas semanas a seguir cresce uma amizade entre ambos. Proffy começa a ver Dunlop como uma figura paterna e Dunlop, só e nostálgico, adora o corajoso rapaz - juntos discutem vários temas e partilham segredos.

Quando os amigos de Proffy o seguem e descobre que este tem visitado o inimigo, reportam às autoridades e Proffy é levado a julgamento público acusado de traição. O que se sucede marca o rapaz para sempre - especialmente, o choque de simpatizar com o seu inimigo.