As fronteiras da ciência são empurradas aé aos seus limites mais assustadores, nesta sequela do clássico e popular filme "A Mosca". Phillipe, o filho do desventurado cientista, continua, ingenuamente, as experiências do seu pai. Vítima das sedentas ambições do seu assistente, Phillipe vê-se envolvido num limbo aterrorizante - desenvolveu uma cabeça e membros de mosca! Procurando vingar-se dos seus traidores, Phillipe tem também de correr contra o tempo, para descobrir a forma de inverter os efeitos da terrível mutação.