Em plena Segunda Guerra Mundial, os seviços secretos de Inglaterra , Alemanha e Rússia entram em rota de colisão, numa impiedosa luta pela mente de Nicky Raus, um genial cientista judeu alemão que está a desenvolver uma arma tremendamente poderosa. Um agente americano, Frank Hossom entra no jogo quando agentes alemães iniciam uma arrojada operação para raptar o cientista. Frank tem de trazê-lo de volta - morto ou vivo. A sua missão é complicada pela relação que vai desenvolvendo com Olga Ryabina, a amante de Nicky, uma actriz forçada a trabalhar para o KGB. O triângulo amoroso e a intriga internacional entrelaçam-se numa rede mortal.