Baseado num conto de H.P. Lovecraft, o indicutível mestre do macabro."O Temível Dagon" relata a história de Paul Marsh, um jovem que descobre que a verdade em vez de o libertar, vai condená-lo a viver um pesadelo permanente repleto de horror inexorável. Um acidente de barco ao largo da costa espanhola faz com que Paul e a namorada dêem à costa na decrépita aldeia piscatória de Imboca, onde procuram ajuda. Ao cair da noite, as pessoas começam a desaparecer e coisas não muito humanas começam a aparecer. Paul vê-se perseguido por toda a povoação. Ao fugir para se salvar, descobre o macabro segredo de Imboca: Eles rezam a Dagon, um monstruoso Deus marinho. E os seus medonhos filhos são criaturas horripilantes meio-humanas que andam à solta em Imboca.