O especialista do fantástico Ulli Lommell inspirou-se no mestre do horror H.P. Lovecraft para este filme assustador e inquietante, sobre um grupo de pessoas colocadas em cativeiro por um sádico conhecido apenas como Puppet Master. Atraídas pela curiosidade, as infelizes almas caem na sua diabólica armadilha de escuridão perpétua. Com o seu destino nas impiedosas garras de um louco maníaco, as vítimas do Puppet Master acordam com feridas lancinantes no seu corpo, antes de serem uma vez mais atormentadas por um invisível vilão, que insiste que apenas um deles irá escapar deste pesadelo com vida.