Woody Allen e Peter Falk representam duas lendas da comédia, afastados há quase uma década, que se reúnem para um último espectáculo. Willie Clark, um excêntrico comediante da idade de ouro da televisão, ainda anda à procura de trabalho, na cidade de Nova Iorque. A sua agente, Nancy, que também é sua sobrinha, vai-lhe arranjando audições, mas o feitio dele normalmente faz com que perca todas as oportunidades. Por isso, Nancy não podia ficar mais contente quando um estúdio lhe telefona a oferecer ao Tio Willie um papel no seu próximo filme de Natal. O único problema é que eles querem reunir a clássica dupla de Lewis e Clark, e Willie não fala há vários anos com o antigo parceiro. Al Lewis, sempre o mais ajuizado dos dois, está agora retirado, vivendo com a filha, em Nova Jersey. Al é tão razoável quanto Willie é irascível. Mas nenhum dos dois parece estar muito virado para voltar a trabalhar em conjunto...