Ibn Fahdlan (Antonio Banderas) é um emissário que fora expulso de Bagdad por sucumbir a uma relação com uma bela e jovem mulher.

Viaja com o seu mentor (Omar Sharif) quando se cruza com um bando de guerreiros que prepara uma expedição para acudir a um povo do Norte que é aterrorizado por um misterioso inimigo. Surgindo das trevas da noite, é tão poderoso que as gentes da terra nem ousam dizer o seu nome em voz alta. Apesar de Ibn não acreditar na história, o mago da tribo refere que a expedição só terá sucesso se for composta por 13 guerreiros e um deles não seja das terras do norte. Ibn aceita participar, enquanto os seus próprios receios e habituar-se aos seus novos e pouco civilizados companheiros. Um filme de aventura e acção como raramente se vê...