Harlan (Edward Norton) é um misterioso cowboy perdido em San Fernando Valley, que por um acaso conhece a jovem e rebelde Tobe (Evan Rachel Woods) de 16 anos. Harlan rapidamente seduz a rapariga e conquista também seu irmão mais novo, Lonnie, com seu charme e inteligência. Porém o romance não é aprovado pelo pai de Tobe, Wade, que vê Harlan como um desempregado com idade demais para namorar a filha. Quando Wade proíbe o romance, Harlan começa a ficar violento e obsessivo, assustando todos quando demonstra a sua verdadeira personalidade.

"Um filme poético. (...)É um trabalho fantástico (...)"



^{-Glenn Kenny, Premiere}