Harriet (Jane Fonda) é uma professora solteirona que foge a uma existência cinzenta na América, viajando para o México com a esperança de encontrar a paixão da sua vida.

Arroyo (Jimmy Smits) é um jovem valente general do exército mexicano cuja vida é dedicada à revolução. Ambrose Bierce (Gregory Peck), O Velho Gringo, é um jornalista reformado e aventureiro que vagueia pelo deserto em busca de um sentido para os seus últimos anos de vida, e que estabelece relações com os militares revolucionários. No ambiente da revolução mexicana, as suas vidas cruzam-se inexplicavelmente enquanto defrontam a paixão, a morte e a guerra...