Neste inquietante filme de Francis Ford Coppola, Harry Caul (Gene Hackman), um solitário e paranóico especialista em vigilância, torna-se vítima da mesma moderna tecnologia que usa para destruir os outros.

Tudo começa com o que aparenta ser um trabalho de rotina, vigiando uma mulher infiel e o seu amante. Mas quando Harry visita o escritório do marido para entregar as fitas incriminatórias que fez do casal, o assistente do seu cliente tenta interceptá-lo. Harry recusa entregar-lhe as gravações e percebe subitamente que pode ter apanhado uma conversa acerca de algo que é muito mais importante que uma aventura extra conjugal.