Brasil, 1886: Cidade do Rio de Janeiro, capital da vida política, comercial e cultural do período.

A sociedade local diverte-se com o roubo de um Stradivarius, pertencente à Baronesa de Avaré, tida como amante do imperador Pedro II.

A polícia local não consegue chegar a uma conclusão sobre o desaparecimento do misterioso violino, quando a actriz francesa Sarah Bernhardt (Maria de Medeiros) em tournée pelo Brasil, sugere ao Imperador que chame o seu amigo, Sherlock Holmes (Joaquim de Almeida), o maior dectective do mundo.

Acompanhado pelo seu fiel, mas desastrado assistente Dr. Watson, viajam para o Brasil, onde os surpreendentes contrastes entre o Rio de Janeiro e a cidade de Londres os vão encantar. Poucos dias após a sua chegada, a cidade fica em estado de choque, com uma série de assassínios brutais de belas mulheres, interligados entre si pela mesmo ritual hediondo - cordas de violino deixados entre os pelos púbicos das vitimas e com as orelhas completamente mutiladas.

À procura de pistas deixadas pelo assassino, Sherlock vai descobrir as delícias sensuais dos trópicos, concluindo que os crimes cometidos abaixo do equador não são tão elementares comos os cometidos na cinzenta Inglaterra vitoriana.