Yu Shu passa os dias a sonhar com os heróis imaginários de artes marciais que desenha nos seus livros de banda desenhada. Um dia, mete-se em sarilhos ao tentar salvar a bela Ling de um esquema de prostituição organizado pelo chefe da polícia.

As tríades partem em busca dos dois, lideradas por Yuen Jan, mestre no estilo escorpião de kung-fu, e deitam fogo ao restaurante onde ambos se tinham refugiado, forçando Yu Shu a um duelo de morte.