Juan, César e Jofré, os três filhos de Rodrigo Borgia, dirigem-se ao Vaticano onde está a decorrer o conclave para eleger um novo Papa. Descobrem então que o seu pai, Rodrigo Borgia, acaba de ser eleito Sumo Pontífice como Alejandro VI.

O novo Papa sonha em aumentar o território do Vaticano de todas as maneiras possíveis. Para tal, nomeia o seu filho mais velho, Juan, para liderar os exércitos. Mas César, consumido pela inveja, deseja ocupar o lugar de Juan e entre os dois estabelece-se uma grande rivalidade. Apesar disso, os terrenos circundantes do Vaticano vão sendo conquistados, parece que o sonho do Papa de construir uma disnastia está preste a realizar-se. Mas os novos inimigos que os Borgia fizeram pelo caminho, bem como os antigos, aguardam uma boa oportunidade para impedir a hegemonia dos Bórgia em Roma...