Ninguém quer ver a sua actuação outra vez. Até Susie saltar para o estrelato.

Frank e Jack Baker são irmãos e excelentes pianistas. Tocam juntos à 15 anos, exibindo-se nos melhores hotéis da América e, segundo eles... do mundo. Mas, embora reconhecendo o seu virtuosismo, o público começa a fartar-se de ouvir sempre as mesmas coisas. Frank e Jack decidem pôr uma nota de frescura no ser repertório, contratando uma jovem vocalista entre 37 candidatas, Susie Diamond.

O trio goza de uma notável ascensão, mas com êxito nascem os primeiros problemas, especialmente depois de Jack e Susie se envolverem numa noite escaldante. Dá-se a ruptura e cada um segue o seu caminho, só Jack sai em busca de um amor que pensa ter encontrado.