É a pior das eras. Nas belas terras de Zu, mortais estão a lutar contra mortais, numa guerra civil sem sentido e sem fim. Para os imortais, as forças do Mal levaram-nos a matar, em nome do desejo de conquista. As forças dos mortais defensores do Bem estão infelizmente estilhaçadas e vulneráveis. Parece que o Monstro Sangrento e os outros terríveis habitantes do subterrâneo Reino do Mal estão à beira da vitória. Só lhes restam os destemidos esforços e a incomparável coragem de um jovem guerreiro...

Este filme realizado por Tsui Hark (Sete Espadas, Once Upon a Time in China, Double Team), teve grande influência na realização do filme As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim, de John Carpenter e aos seus revolucionários efeitos especiais.