Há muito tempo atrás, no coração da floresta, havia uma aldeia escondida onde pequenas e simpáticas criaturas azuis viviam. Eles eram bons e muito divertidos, eram os Smurfs. Mas, existia também Garmagel, o malvado feiticeiro. Ele era mau e odiava os Smurfs, o seu maior desejo era um dia encontrar a aldeia e apanhar os Smurfs.

OS PAPÕES

Clumsy traz Fuzzle de volta para a aldeia dos Smurfs, onde as pequenas e adoráveis criaturas se multiplicam e ameaça comer o novo dique.

O SMULF FALSO

Hogatha transforma-se num Smurf, planeando vingar-se do pequeno povo por lhe ter destruído o medalhão mágico. Mas o Papá Smurf é mais esperto e bane-a uma vez mais para o interior da floresta.

OS SMURFS ROXOS

A mosta púrpura morde Lazy, originando uma epidemia que transforma os pequenos aldeões em Smurfs púrpuras e muito zangados. O Papá Smurf descobre que o pólen de uma flor tuberosa é um antídoto e rapidamente a situação volta ao normal, no mundo dos Smurfs.