De férias em Inglaterra Richard Hannay (Robert Donat), assiste a um musical. De repente, são disparados tiros gerando uma enorme confusão.

Dirigindo-se para a saída, Hannay encontra uma mulher que lhe pede ajuda, alegando que a sua vida corre perigo.

Nessa mesma madrugada, a jovem mulher é assassinada no apartamento de Hannay, que assim se vê envolvido na busca de um espião profissional, ao mesmo tempo que tenta provar a sua inocência pelo um crime que não cometera...