De férias em Inglaterra Richard Hannay (Robert Donat), assiste a um musical. De repente, são disparados tiros gerando uma enorme confusão.
Dirigindo-se para a saída, Hannay encontra uma mulher que lhe pede ajuda, alegando que a sua vida corre perigo.
Nessa mesma madrugada, a jovem mulher é assassinada no apartamento de Hannay, que assim se vê envolvido na busca de um espião profissional, ao mesmo tempo que tenta provar a sua inocência pelo um crime que não cometera...
Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft, John Laurie, Helen Haye, Frank Cellier, Wylie Watson, Gus McNaughton, Jerry Verno, Peggy Simpson, Matthew Boulton, Pat Hagate, Alfred Hitchcock, Carleton Hobbs, Elizabeth Inglis, Quinton McPherson, Frederick Piper, Hilda Trevelyan
