Quando o desenhador Jack Deebs (Gabriel Byrne) estava atrás das grades, encontrou uma fuga para os seus problemas criando o Outro Mundo, uma série de desenhos animados destacando-se a voluptuosa Holli Would.

O criador de desenhos animados torna-se prisioneiro da sua própria fantasia quando Holli o puxa para o Outro Mundo com um esquema de sedução a fim de ganhar vida. Um implacável detective (Brad Pitt) - o único ser humano do Outro Mundo - alerta Jack com a lei mais antiga: Noids (humanos) não têm relações sexuais com doodles (desenhos animados).

O género humano demonstra ser mais fraco do que a tinta, no entanto, uma vez que Holli ganha forma humana (Kim Basinger), começa uma perseguição em Las Vegas que ameaça a destruição de ambos os mundos.

Outro Mundo, um filme que nos apresenta uma mistura salpicada de animação e sequências de acção viva.