0 mais duro policia de rua.Eddie Bonne, está numa perseguição ao mais famoso traficante de droga.

Durante a perseguição, Eddie perde o seu colega e é injectado com uma nova droga que lhe causa efeitos secundarios. Enquanto procura o seu colega nas ruas. Eddie começa a ver as coisas de forma diferente. Sem qualquer explicação, as ruas estão cheias de monstros e mutantes.

As pistas sobre o seu colega levam-no para uma casa repleta de Mal onde Eddie acaba por conhecer o Barão da Droga, o génio.

Tudo isto leva-nos a um surpreendente e arrebatador final.