Joey Wellman, autor de "Hep Catt", uma banda-desenhada um pouco esquecida (já só é publicada em 50 jornais na América, e nenhum deles de Cleveland, a sua terra natal) viaja até França como convidado de uma exposição onde será homenageado. Para ele, isto é apenas um pretexto, já que a sua verdadeira motivação é encontrar a filha, Elsie, que está em Paris, há dois anos, a estudar Flaubert, fugida à cultura americana que odeia, e de que o seu pai é o melhor exemplo. Durante a sua estadia, Wellman conhece Christian Gauthier, um emérito professor de faculdade e admirador confesso da obra do desenhador, e que é também o homem que Elsie tenta encontrar desde há uns meses.

Apesar de se sentir desconfortável entre os franceses, Wellman aceita um convite para passar o fim-de-semana com Gauthier e a sua trupe...