Bem-vindos de volta a Bon Temps, berço do mistério, da sensualidade Sulista e de segredos obscuros. Para Sookie Stackhouse, a vida tornou-se mais perigosa do que nunca depois do seu romance com Bill se solidificar. Entretanto, Tara apaixona-se e é enfeitiçada; Sam deposita a sua confiança num aliado improvável; Jason envolve-se com uma seita anti-vampiros; Eric recruta Sookie para investigar o desaparecimento de um vampiro com 2000 anos; e Maryann possui um poder que pode controlar quase todos na cidade. E, após uma descoberta chocante, Sookie, Bill e Sam terão de aliar-se contra um plano diabólico que eleva ainda mais a fasquia desta série premiada.

Episódios

1. Nothing But the Blood
2. Ke0This Party Going
3. Scratches
4. Shake and Fingerpop
5. Never Let Me Go
6. Hard-Hearted Hannah
7. Release Me
8. Timebomb
9. I Will Rise Up
10. New World In My View
11. Frenzy
12. Beyond Here Lies Nothin'