Abby (Frances McDormand) é casada com Marty (Dan Hedaya), o dono de um bar no Texas, mas envolve-se com Roy (John Getz), o empregado. O marido suspeita da traição e contrata um detective privado para, primeiro, os vigiar e, depois, matar. Os amantes são dados como mortos mas como por vezes o feitiço vira-se contra o feiticeiro, quem acaba por morrer é mesmo o marido... embora com dificuldade. Mas será que morreu mesmo ou as aparências iludem?

Um filme labiríntico, fascinante e solidamente construído sem que nada seja descurado ou não estivéssemos na presença dos Coen.