Um jovem afro-americano leva-nos pela bizarra história da sua vida.

Michael cresceu no seio de uma familia disfuncional e entre eles sente-se "um peixe fora de água". Enquanto criança a sua escola determina que ele tem um Q.I. de génio e aqui inicia uma jornada por uma diversidade de escolas para dotados que só serve para provar uma coisa: a sua incapacidade para se integrar onde quer que seja. Na escola apaixona-se por uma loura muito popular e a sua amizade singular motiva-o a entrar nas aulas de Teatro, onde rapidamente se deixa seduzir pelos conselhos da louca professora para seguir uma carreira como actor. Algum sucesso inicial garante-lhe alguma atenção da familia, que rapidamente se esvanece quando o pai adoece. O choque com a família agrava-se quando percebem que a sua carreira como actor foi um fracasso. Enquanto procura um pouco de paz e distância da sua exigente mãe e irmã, sofre um rude golpe com a morte da única pessoa que sempre acreditou nele, o pai.