Jim Chee (Lou Diamond Phillips - Homicídio em Hollywood) é um recém-licenciado que acaba de arranjar emprego na esquadra de polícia da Reserva de Navajo, no Arizona. Depois de um índio Navajo ter sido encontrado em território Hopi, Chee e o seu superior Joe Leaphorn (Fred Ward, de Short Cuts - Os Americanos) são enredados numa teia de corrupção, preconceitos e enganos onde se cruzam traficantes de droga, agentes do F.B.I, bruxaria, política e vingança.