Félix é um menino saudável de seis anos, mas o seu comportamento estranho tem deixado seus pais preocupados.
Ele passa os dias vestido com uma fantasia de tigre, afirma que animais de peluche conversam com ele e chega até a convidar uma tartaruga para a sua festa de aniversário.
Um dia, Félix encontra um cão abandonado no quintal da sua casa. O cão, chama-se Sergeant Pepper e tem o poder de falar com crianças que acreditam em milagres. Acontece que Pepper está em apuros. O seu antigo dono morreu, deixando para ele toda a sua fortuna, e os seus filhos querem matar o cãozinho para receber a herança. Mas o seu novo amigo Félix irá ajudá-lo a escapar.
Cleo, John Franklyn-Robbins, Johanna ter Steege, Neal Thomas, Carolyn Prein, Ulrich Thomsen, Peter Lohmeyer, Valeria Bertl, Barbara Auer, Oliver Broumis, Richard Hope, August Zirner, Martina Gedeck, Michael Brandner, Sophie Rois, Lars Kraume, Jasmin Tabatabai, Joerg Langkau, Florian Lukas, Christoph Holsten, Guido A. Schick, Christiane Paul, Dietrich Adam, Katrin Wasow, Cookie, Christoph Maria Herbst, Emily Loebell, Sammy Loebell, Horst Raspe, Hans Georg Panczak
