Félix é um menino saudável de seis anos, mas o seu comportamento estranho tem deixado seus pais preocupados.

Ele passa os dias vestido com uma fantasia de tigre, afirma que animais de peluche conversam com ele e chega até a convidar uma tartaruga para a sua festa de aniversário.

Um dia, Félix encontra um cão abandonado no quintal da sua casa. O cão, chama-se Sergeant Pepper e tem o poder de falar com crianças que acreditam em milagres. Acontece que Pepper está em apuros. O seu antigo dono morreu, deixando para ele toda a sua fortuna, e os seus filhos querem matar o cãozinho para receber a herança. Mas o seu novo amigo Félix irá ajudá-lo a escapar.