Karen Clarke trabalha numa casa mortuária, na preparação dos cadáveres para velórios, e tudo decorre normalmente naquela manhã... até um cadáver erguer-se, agarrar o pulso de Karen e amaldiçoá-la por "O que ela fez!". Isto é apenas o começo.

Um grupo de gente estranha liderado pelo monstruoso Needletooth persegue-a a toda a hora, tornando tudo ainda mais bizarro. Até na sua própria casa, ela sente a presença maligna do grupo. A sua única fuga é o sono. Quando dorme, Karen é Susan Hamilton - uma jovem normal com uma vida normal e um emprego normal. Susan acredita que Karen é o seu alter-ego num pesadelo. Karen acredita que Susan é o seu sonho de uma vida melhor. Mas o que é a realidade e o que é o sonho?