Inglaterra, época Victoriana. Jim é um cão de circo que foge e é adoptado por Bob (Charlie Creed-Miles), o solitário porteiro da estação de uma pequena aldeia, que está a tentar conquistar o coração de Harriet (Laura Fraser), professora no orfanato local.

Henry é um miúdo de dez anos que vive no orfanato e passa grande parte do tempo nas imediações da estação. Tudo parece correr bem até que um negociante sem escrúpulos põe em perigo o futuro do orfanato. Jim e Bob vão ter que entrar em acção não só para salvar o orfanato como também a Rainha Victoria que vai fazer uma paragem oficial na estação da aldeia e vê a sua vida ameaçada por um atentado das forças anti-realistas.