Um jovem casal é exposto a um potencial louco que reivindica ter uma percepção aumentada da realidade.

Ele acredita que os humanos estão a ser ceifados por parasitas hospedados nos humanos. Poderá este casal acreditar nele? Poderão não o fazer?

Após atropelarem Martin com o seu carro, Bem e Julie ajudam o magoado e enigmático homem, levando-o para o apartamento deles, ficando completamente surpreso com o que ele tem para lhes contar - o ser humano vai, rapidamente, deixar de ser o topo da cadeia alimentar, dando lugar aos parasitas que usam os humanos como hospedeiros e sobrevivem através do sangue humano...