No rés-do-chão de um edifício inacabado, luzes psicadélicas e comprimidos electrizantes, transportam jovens convidados para outro universo. Marc (August Diehl) é um polícia recém-formado, e um dos convidados - até o Detective Minks (Christian Redl) e o seu pessoal realizarem uma rusga ao local. Marc consegue fugir, mas o seu casaco é encontrado. Os comprimidos escondidos dão uma oportunidade a Minks, e o jovem colega enfrenta uma penosa decisão: Ou Mark trabalha com Minks num caso de homicídio, ou a sua carreira termina numa acusação de posse de drogas.

Marc investiga uma série de bizarros homicídios. Todas as vítimas têm algo em comum, a todas elas faltam largos pedaços de pele… alguém anda a matar pessoas com tatuagens e arrancar-lhes a pele.