México, terra de corrupção e intriga. James Rhodes, um investigador independente na àrea dos direitos humanos é enviado a Tijuana para supervisionar eleições numa fábrica de propriedade norte-americana, mas acaba por se ver envolvido no centro de uma investigação sobre o crime em massa de camponeses mexicanos perto da fronteira com os Estados Unidos. A polícia considera que o incidente está relacionado com o tráfico de droga, mas Rhodes tem outra opinião. Entretanto, a eleição na fábrica corre mal, porque "gorilas" contratados atacaram os trabalhadores que iam votar a favor do sindicato. Rhodes acredita que por detrás do ataque se encontra Draper, mas Emily, representante do Departamento do Comércio norte-americano, por quem Rhodes sente um fraquinho, procura provar que ele está inocente. No meio de tudo isto o detective Castillo, da polícia local, considera que Rhodes se está a intrometer nos seu trabalho mas acaba por juntar esforços aos de Rhodes e de Emily, descobrindo que os camponeses morreram devido a exposição a um produto tóxico e que Draper está envolvido no caso. Será que Rhodes, Emily e Castillo vão conseguir desmascará-lo, ou vão morrer antes de o conseguir?