Um xerife de cidade pequena.

Um crime de cidade grande.

O Xerife Darl (Billy Bob Thornton) acorda dentro do carro patrulha após outra noite de bebedeira, mas a ressaca dissipa-se assim que descobrem um cadáver numa valeta. A pequena cidade de Louisiana nunca vira nada assim e o facto da vítima ser transsexual só piora o caso. O início da investigação do

misterioso assassínio vai levar o Xerif Darl a juntar-se a Scarlett (Patricia Arquette), uma bonita "stripper" de New Orleans que chega à cidade fazendo muitas perguntas acerca do homicídio. porém quanto mais o polícia e a sua estranha parceira se aproximam da solução do mistério, mais graves se tornam as ameaças de morte que recebem. Quem quererá abafar o caso?