Ao castelo do rei Mark, no seio do reino da Cornualha, chega um jovem rapaz, Tristão de Lyonesse, determinado a provar a tudo e a todos o que vale a servir o reino nos mais terríveis combates e desafios.

Corajoso e pleno de recursos, Tristão rapidamente conquista o respeito do Rei e dos seus subditos. No entanto tal fama vai angriar inimigos poderosos, um dos quais o Barão de Ganelon que ambiciona chegar ao trono do reino.

Quando Tristão se envolve no conflito entre o reino da Cornualha e a Irlanda, defrontando o gigante Morholt num único combate, é ferido por uma lâmina envenenada.

Sabendo que o veneno provem da Irlanda, Tristão parte contra ventos e marés para encontrar o remédio que o salvará...

Mas apenas a bela princesa Isolda o poderá ajudar.