Chefe de uma seita religiosa, o perigoso Maxwell está empenhado em limpar o mundo do pecado e para tal conta com uma legião de devotos seguidores entre os quais está a noiva, Tracy que obedecem a todas as suas ordens. Mas depois de o ver explodir um navio, de forma fria e calculista, Tracy, estarrecida, foge dele e da sua seita. Mas Maxwell, que não esquece, não perdoa, nem permite que ninguém o abandone, não pára de a procurar. E quando, dois anos mais tarde, Maxwell a descobre a cantar num casino em Las Vegas, a sua mortífera missão torna-se pessoal. Não só procura vingar-se dela, como também decide destruir e arrasar a cidade do pecado...